浦东自动驾驶全域开放引爆千亿市场：2025核心受益板块与龙头股全梳理
上海市浦东新区自动驾驶全域开放政策解析上海市经信委宣布2025年内实现浦东新区（不含陆家嘴等重点拥堵区域）全域开放自动驾驶，同步推动奉贤区、闵行区部分区域开放，并计划2027年实现开放道路超5000公里、L4级载客超600万人次。这一政策将加速自动驾驶商业化落地，利好以下板块及核心企业：
一、直接受益板块及龙头股 1. 自动驾驶解决方案与运营服务商- 核心企业：- 百度智行（未上市，关联A股合作方）：获上海首批示范运营牌照，Robotaxi（萝卜快跑）已在11城运营，技术成熟度领先。- 小马智行（未上市）：联合锦江出租在浦东金桥、花木区域推出无人出租车服务，App已开放公众叫车。- 强生控股（600662.SH）：传统出租龙头转型智能出行，首批获示范运营牌照，车辆运维与调度能力突出。
2. 车路云协同基础设施政策明确要求完善路侧设施（标识、视频监测、数据系统），推动"车-路-云"一体化建设：- 受益标的：- 隧道股份（600820.SH）：上海基建主力，承接智慧道路改造与交通数据系统项目。- 张江高科（600895.SH）：张江科学城智能路网建设主体，深度参与浦东车联网示范区。
3. 高精定位与地图服务L3+自动驾驶强制配备高精地图，政策开放将驱动需求激增：- 核心龙头：- 四维图新（002405.SZ）：高精地图市占率超70%，华为、小鹏核心供应商。
二、产业链上游核心部件龙头 1. 线控底盘系统（转向/制动）线控技术是L4级自动驾驶的执行基础：- 浙江世宝（002703.SZ）：线控转向龙头，获多家车企定点，2026年量产。- 保隆科技（603197.SZ）：线控制动国产替代先锋，响应速度达L3冗余标准。
2. 感知与决策硬件- 中科创达（300496.SZ）：智能驾驶操作系统服务全球60%车企，2025年推出L4全栈方案。- 德赛西威（002920.SZ）：智能域控制器市占率31%，绑定英伟达芯片，支持L3++功能。
3. 车路协同设备- 启明信息（002232.SZ）：北斗高精定位+车路云系统集成商，服务上海智能网联项目。
三、核心龙头股一览表 企业名称 代码 核心优势 受益逻辑
强生控股 600662.SH 出租运营牌照+车辆规模 首批无人出租车运营商 四维图新 002405.SZ 高精地图市占率70%+ L3政策强制配备 德赛西威 002920.SZ 域控制器市占率31% L4方案测试中 浙江世宝 002703.SZ 线控转向定点量产 L4级技术适配 隧道股份 600820.SH 上海智慧基建主力 车路协同工程建设 张江高科 600895.SH 浦东张车路云示范区建设 区域开放直接受益
四、投资逻辑与风险提示- 核心驱动：政策明确时间表（2025年浦东全域开放、2027年5000公里路网）+ 商业化落地加速（L4载客目标600万人次）。- 短期催化：百度、小马智行等无人出租车已在浦东试运营，公众体验订单量激增。- 风险提示：- 技术瓶颈（长尾场景处理能力）；- 重点区域开放延迟（如陆家嘴暂不开放）；- 传统车企L2/L3渗透率不及预期。
结论浦东全域开放自动驾驶将优先利好本地基建（隧道股份）、高精地图（四维图新）、运营服务商（强生控股）及L4级硬件龙头（德赛西威、浙江世宝）。我觉得可以看看示范运营数据（如订单量、故障率）和政策扩区进度（闵行虹桥枢纽），把握商业化落地初期的板块红利。
$张江高科(SH600895)$ $德赛西威(SZ002920)$ $隧道股份(SH600820)$
相关证券/基金:
张江高科
600895
31.28+2.29%加自选
德赛西威
002920
105.50+1.01%加自选
隧道股份
600820
6.75-0.59%加自选
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