隔膜提价30%？磷酸铁锂新一轮提价也有望提前1201
隔膜提价30%？磷酸铁锂新一轮提价也有望提前1201业界反馈，星源材质发出涨价函：对湿法基膜与涂覆膜提价30%！（0.3元/平米左右涨幅），预计三线与部分二线客户可能会率先实施我们较早反馈，11月中小电池厂7um产品普遍提价幅度在0.2元/平米以上！后续会持续提升：按目前的周转水平，隔膜净利润率达到20%，ROE才可能回到10%以上，还早重视隔膜：主流隔膜企业扩产意愿很低；隔膜是材料里面资产最重的环节，扩产需1.5年，后续供需会持续好转坚定看好【佛塑科技（提示，金力收购尚未完成）、恩捷股份、星源材质】佛塑科技1、更新了交易报告书（五次修改意见稿），主要变更是员工持股平台安徽煜帆自愿延长了锁定期2、披露审核问询函的回复（三次修订稿），梳理金力情况：1-10月份销量37.5亿平米，估算11月份有望接近6.45亿平米（预示订单量）；公司上半年销售20.1亿平米，H1、7-10月、11月的月均销量为3.35、4.35、6.45亿平米（按11月年化26年为77亿平米！），25年6月末公司总产能达59亿平米，今年10月、26年初都将投产2条线，届时产能超65亿平米；超70%产能为23年之后投放的新产能，效率更高。5um高强度超薄隔膜，H1销量与收入占比38.3%、37.8%，目前仅金力、蓝科途可稳定供货，金力24年全国市占率63%！金力上半年单平米归母利润0.049元，股份支付影响0.014元，财务费用影响0.06元，公司实际盈利情况水平已显著领先同行恩捷股份1、公司披露，拟以发行股份等方式购买中科华联100%股权并募集配套资金2、中科华联是国内锂电隔膜设备知名公司，旗下子公司蓝科途湿法隔膜有10几亿平米，5um产品也是少数几家能通过验证的公司；蓝科途可能是此次并购整合的重点。恩捷此收购，有力的印证5um难度确实大！其余环节六氟长期看好【天赐材料、多氟多、天际股份】EC重点关注【海科新源、胜华新材】关注石墨化：【滨海能源】（专业石墨化业务、绿电自供成本优势、可能能用集团自产焦类材料自供）/尚太科技【磷酸铁锂】新一轮提价有望提前继电解液环节 VC 当月成交价中小客户17万元/吨、大客户15万元/吨落定、6F 12月及26年长协基价陆续进入实质性涨价谈判及兑现，上周工信部会议定调锂电“反内卷”，磷酸铁锂新一轮涨价在即，诉求加工费普涨+3000元/吨，下游客户接受度较高。化学与物理电源行业协会《磷酸铁锂材料行业成本研究》发布，为恶性竞争划定红线：选用平均法与市场份额加权法得出15714.8元/吨-16439.3元/吨 (未税价格)为行业平均成本区间，并以此为基期，为企业成本管控提供精准参照，该指数每月公布，企业以此作为报价依据。电池大厂付保供为全产业链首要重心，除了上涨加工费之外启动更加丰富的供应链管理工具箱，如股权建厂、碳酸锂折扣系数、碳酸锂客供、技术联合开发及长协订单等，但由于电池产品结构调整，四代高压密仍供不应求、尤其B厂或贡献潜在增量需求。磷酸一铵与硫酸亚铁成本正在上涨，成为铁锂加工费普涨议价铺垫。11月以来硫磺涨价加大原材料端压力，磷酸一铵（73%工业级）价格普遍上调150–200元/吨，高端报价已触及6500元/吨，部分企业暂停对外报价和接单；核心铁源硫酸亚铁8月以前价格为200–260元/吨，11月已上涨至300元/吨，预计短期仍有上周趋势，主要受上游副产供应、钛白粉行业开工变动影响。24Q3富临精工2.65g/cm3高压密率先溢价3000元的星星之火，25Q4 湖南裕能率先兑现大中小客户普涨平抑原材料成本，即将开启第二轮涨价潮，本周万润新能大客户涨价落地在即。重点关注湖南裕能、万润新能、龙蟠科技。
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