汇正财经：农林牧渔：政策高度支持
一、农业强国规划发布，强调粮食安全、农业科技农业强国规划发布，强调粮食安全、农业科技自立自强。近日，高层印发了《加快建设农业强国规划(2024-2035 年)》，围绕粮食安全、农业科技等核心领域提出系统性部署。规划 6 次提及“粮食安全”。要求“扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，深入实施粮油等主要作物大面积单产提升行动”、“全面落实耕地保护和粮食安全党政同责”、“加快健全种粮农民收益保障机制，完善价格、补贴、保险等政策体系”。规划 4 次提及“育种”、4 次提及“智慧农业”、11 次提及“农业科技”。强调“加快实现种业科技自立自强、种源自主可控”、“研发具有自主知识产权的智慧农业技术”。此外，自 2025 年中央一号文件提出“继续推进生物育种产业化”后，本次农业强国规划提出“加快生物育种产业化应用”。畜牧方面，规划提出“推进生猪产业高质量发展，提升奶业竞争力，开展肉牛肉羊增量提质行动”。贸易摩擦加剧背景下粮食安全重要性进一步凸显，生物育种为增产增效、保障粮食安全的重要手段，转基因商业化进程有望加速。二、生猪养殖：猪价维持震荡，均重小幅回落上周猪价维持震荡运行。节后集团场出栏量恢复，叠加二次育肥持续零星补栏现象，猪价维持震荡态势运行。4 月 11 日全国生猪均价为 14.64 元/公斤，周环比+0.05 元/公斤。4 月 11 日当周行业自繁自养、外购仔猪养殖利润分别为 51.15、-11.86 元/头，周环比+4.15、+20.11 元/头。此外，3 月 21-31 日行业二次育肥销量占比为 3.38%，较前十天-0.64%。近日部分北方市场二次育肥积极性再次提升，南方市场则维持少量补栏的状态，截至 4 月 10 日，17 省份育肥栏舍利用率均值为 33.24%，周环比+4.41%。上周屠企宰量下滑、冻品库存小幅增加。近期白条走货阻力较大，部分屠企为规避白条亏损而主动缩减订单量。上周样本屠企日均宰杀量为 13.77 万头，周环比-2.20%。上周冻品库存小幅增加，但累库进度逐渐放缓，行业冻品库存率达 17.16%，周环比+0.12%。肥标价差持续收窄，均重小幅回落。伴随气温逐步升高，市场对大猪需求减弱，肥标价差继续回落，175/200 公斤生猪与标猪价差 0.32/1.05 元/斤，周环比-0.09/-0.13元/斤。大猪需求端清明节前及节中略有支撑，散户优先出栏大猪，体重略有下降，带动行业均重有所回落。上周生猪出栏均重 128.81kg，其中集团场均重 126.34kg、散户均重 136.86kg。上周仔猪、母猪价格持平。前期仔猪价格持续上涨，下游市场对高价仔猪的补栏较为谨慎，仅维持刚性需求。4 月 8 日 8 省份规模场 7kg 仔猪价格均价 546.07 元/头，环比持平。母猪方面，上周市场补栏积极性一般，仍以集团公司正常轮换为主，4 月 10日 50kg 二元母猪市场均价为 1634 元/头，周环比持平。三、白羽肉鸡：白鸡价格继续回调，关注五一备货情况白鸡价格继续回调，关注五一备货情况。毛鸡价格回落，叠加饲料价格上调，抑制养殖端补栏积极性，市场鸡苗高低价差较大，种禽企业鸡苗价格高、基本稳定，而小厂则苗价偏弱。4 月 11 日行业肉鸡苗价格为 2.79 元/羽，周环比-0.06 元/羽。4 月 14 日益生股份鸡苗报价 3.60 元/羽，较 4 月 7 日上涨 0.20 元/羽。上周五一备货开启，下游订单情况好转，经销贸易端短期有补货意愿，后续关注五一备货情况。投资分析：政策支持农业科技发展，AI+农业前景可期。种植&种业、智慧农业相关标的有望受益，建议关注相关标的。近期豆粕涨价带动养殖成本提升，猪价或提前跌至亏损区间，去产能逻辑有望强化，建议关注相关标的。去年以来我国推出一系列扩内需促消费政策，白鸡消费渠道中餐饮及团膳占比较高，有望受益于餐饮消费复苏，建议关注相关标的。风险警示：市场有风险，投资需谨慎。上海汇正财经顾问有限公司是证监会批准的证券投资咨询公司， 组织机构代码统一信用码为91310107MA1G0KQW5N，本公司是具有证券投资咨询资格证书，是合法的证券咨询平台。本文仅为投资者教育使用，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，对投资者据此进行投资所造成的一切损失不承担任何责任。
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