惊！华为将大举进军机器人市场，竟投资了不足100亿的小公司！

扬帆号

昨日核心重点讲了房地产可能存在的利好，就是降契税的事，刚才正式公布了！对个人购买家庭唯一住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。而个不是利好是什么呢？所以有一些东西要有比别人更深度的认识才能把握好行情！
对于2025年的投资方向，从我的认识和思考里：人形机器人！将可能成为最有想象空间和爆发性的行情。因为大量的人形机器人将开始量化，也就是1到10的时间，而这个时间是最容易出现大妖股的！而今日我们就简单的讲讲这个思考，而且还有大的变量出：

一、驱动因子：
1、预计11月底特斯拉发布gen-3。
2、深圳前海、宝安将于11月15日举行人工智能应用创新成果发布会。届时，华为(深圳)全球具身智能产业创新中心将启动运营，并举行优选伙伴签约仪式。
中美成具身智能两大玩家，而且顶层：国家+地区层面重视产业发展、支持力度在提升，而当下全球科技来讲，核心重点美国看：英伟达+特斯拉。中国只看华为+大疆，而实际核心就是看华为，因为华为每去一个行业多会干到头部，这个才是最牛的地方，连续等待这么久，华为以正式确认入局人形机器人。
华为赋能机器人，或将推进成立全球具身智能产业创新中心。此外电车成功范式下，赛力斯等国产自主车企积极布局机器人赛道，产业愈加繁荣。
二、为什么看好2025年的大爆发？

1、事件：量产25年首批3k台，主要负责特斯拉工厂内部组装工作；全年一万台。
只有量产就会引发无限想想性，而且现在还有AI的入局，更会加速展。
2、未来人形机器人数量超过人类
马斯克认为，到2040年，人形机器人的数量可能会超过人类，人形机器人将支撑特斯拉成为一家价值25万亿美元市值的公司，届时全球至少会有100亿个人形机器人投入使用。

3、时间轴：
2024年被称为人形机器人商业化元年，人形机器人将爆发出巨大商业潜力。据首届中国人形机器人产业大会发布的报告预测，2024年中国人形机器人市场规模将达到27.6亿元，2030年有望成长为千亿元市场。
另据多家投行和智库机构预测，2035年，人形机器人产业将达到万亿级。人形机器人产业链条、消费、数据库加快构建的场景下，正成长为一支不容忽视的活跃力量。
4、近期进展：10月中供应商大会确有参加；目前三花、北特、鸣志已经确定中标；机器人本体已经定型，就差把灵巧手装上。目前成本为4.2万美金；六维力传感器用了API的两个。
三、价值分解：
根据Tesla AIDay 2022，特斯拉Optimus 人形机器人的技术路线选取了28个关节驱动器，采用14个旋转执行器、14个线性执行器，根据不少机构对Tesla Optimus的成本拆分，发现旋转执行器采用无框伺服电机+谐波减速器+电机驱动器+离合器+力传感器+编码器组合，线性执行器由无框伺服电机+反式行星滚柱丝杠 梯形丝杠+电机驱动器+力传感器+编码器组成。

第一、进一步分解：
1、减速器成本占人形机器人总制造成本约为7.46%，
2、丝杠占机器人总制造成本12.07%。
3、减速器里面轴承成本占比约为2.9%，
4、丝杠里面行星滚柱丝杠占比9.85%，
5、滚柱丝杠占比2.22%。
第二、跟踪框架：

四、受益公司：
1、执行器总成：三花XX、拓普XXX
2、灵巧手部件：鸣志XX、伟创XX、兆威XX
3、丝杠：北特XX、贝XX、震裕XX
4、传感器：柯力XX、安XX、汉威XX
5、机器人川渝链：富临XX、瑞迪XXX、豪能XX
6、机器人收并购：雷XXX、南京XX
7、细分部件：峰岹XX、步科XX、儒竞XX
整体出就是机器人的核心关键价值公司了，但是华为和比较看中的公司，这里就不公开了，有能力的可以自己挖，现在管的严不方便再持续全面公开了，请大家见谅。而铁粉：点赞+转发+留言：我想学2025年机器人爆发发性思考！一样可以获得答案！只是麻烦大家帮我支撑人气！谢谢！其中A股中唯一被华为持股的人形机器人领域的王牌企业！

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况： 今日大盘再一次出现了大的分岐，而且早盘整体算是大的退潮的思考，中午的时候一度4000下跌，好在下午整体情绪反转，最后下跌收缩到2516家，而上涨变成了2430家，但是两市的交易量下降到2万亿，但是整体2万亿以是不错的交易量了，整体只要不下破1.2万亿就是乐观看好主线行情，如果不低于2万亿，大概率就是容量为中心的轮动性，因为溢价值效应明显，如果1.6万到1.2万亿，整体就是可能就是单一主线为核心的驱动了，因为支撑不了多主线并行，所以要明显未来的推动性的思考。整体6号转折之后看多到19号不变，所以要做的就是耐心等待机会！（今日AI量化仓位53%）

情绪面：今日情绪整体大幅下降，涨停下降到82家，跌停25家，封板率63%，而连板高度还是7板，连板总数12家。
板块上：今日以没有找到核心主线了，主线整体掉队，没有面积只有强势板块和轮动性，但还有活口，而最强势板块：锂电池+上海国资+AI应用！今日锂电池整体爆发性还可以，而且核心重点就是碳酸锂的价值出现了持续上涨，带动了爆发，而另外军工也算是完成任务，另外并购重组不把他例为核心了，因为没有意义。而助攻：机器人+电商+字节跳动。
锂电池：今日龙头是有研新材5板，今日算是最有面积，但是持续爆发到什么时候，不好判断，只能进一步的观察。虽然碳酸锂有上涨，但这个以明确了未来的推动性。
上海国资：龙头是上汽集团2板，但是这个是消息驱动，而且整体是概念为中心，所以不好去推动未来的爆发性，而且全是一字板块，全是内幕消息为中心，这样的玩法，没有办法搞啊！
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、恒生科技指数尾盘拉升转涨，此前一度跌逾2%，恒指基本抹去此前跌幅。
2、固态电池：宁德时代、长安汽车、广汽集团、奇瑞等行业龙头继续加码固态电池；中信建投预计，2025年全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。
跟踪商品题材：

一、生猪16.76（-0.29%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂8万（2.56%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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